恒正网 5月29日东方财富财经晚报（附新闻联播）

　　1、新华社：中办、国办印发《关于健全资源环境要素市场化配置体系的意见》，深化资源环境要素市场化配置改革。意见提出，到2027年，碳排放权、用水权交易制度基本完善，排污权交易制度建立健全，节能市场化机制更加健全，资源环境要素交易市场更加活跃、价格形成机制更加健全，推动资源环境要素畅通流动、高效配置，充分释放市场潜力，对实现相关资源环境目标的支撑作用有效增强。

　　2、央视新闻：商务部发言人在例行新闻发布会上表示，中美日内瓦经贸会谈以来，双方利用多双边场合在多个层级就经贸领域各自关切保持沟通。近期，中方围绕美方在半导体领域滥用出口管制措施等做法，多次与美方进行交涉。中方再次敦促美方，立即纠正错误做法，停止对华歧视性限制措施，共同维护日内瓦高层会谈共识。

　　3、澎湃新闻：近日，美国决定将开始吊销中国学生的签证，包括“与中国政府有联系或在关键领域学习”的学生。对此，外交部发言人表示，美方以意识形态和国家安全为借口，无理取消中国留学生签证，严重损害中国留学生的合法权益，干扰两国正常人文交流。中方对此坚决反对，已向美方提出交涉。“美方这一政治性歧视性做法，戳穿了美国一贯标榜的所谓‘自由开放’谎言，只会进一步损害美国的自身、国际形象和国家信誉。”

　　4、央视新闻：商务部新闻发言人就中方两用物项出口管制的相关问题进行回应。其表示，对具有明显军民两用属性的物项，实施出口管制是国际通行做法。作为一个负责任的国家，中国对相关物项实施出口管制，体现了坚持维护世界和平与地区稳定的一贯立场。

　　5、央视新闻：商务部发言人就“对自欧盟进口相关白兰地反倾销调查”情况进行了回应。其表示，商务部对自欧盟进口相关白兰地反倾销调查将于2025年7月5日到期。目前，调查机关正在对欧盟出口商主动提交的价格承诺申请进行审查。调查机关将根据案件事实并在依法依规调查的基础上，作出最终决定。同时，我们对继续通过对话磋商解决经贸分歧持开放态度。

　　6、环球时报：据报道，美国政府已实质性切断了部分美国企业向中国出售半导体设计软件的渠道。报道援引知情人士称，受影响企业包括Cadence、Synopsys及Siemens EDA。上述三家公司未对置评请求作出回应。此外，美方还暂停了与喷气式飞机发动机技术及部分化学品销售有关的对华出口。

　　7、第一财经：有航空公司发布通知，自2025年6月5日（含出票日期）起调整国内航线旅客运输燃油附加费征收标准。其中800公里（含）以下航线免收燃油附加费，800公里以上航线每位旅客每航段收取10元燃油附加费。

　　8、证券时报网：有消息称，DeepSeek-R1模型已完成小版本试升级，可前往官方网页、APP、小程序测试（打开深度思考），API接口和使用方式保持不变。不过，DeepSeek官方此次并没有公布版本更新的具体内容。

　　9、证券时报网：据知情人士提供的一份《公司名称变更函》，宇树科技向合作伙伴表示，因公司发展需要，杭州宇树科技有限公司即日起名称变更为杭州宇树科技股份有限公司。届时，原公司所有业务由“新公司名称”继续经营，原公司签订的所有合同继续有效。业内人士分析称，这一变更可等同于完成股改。对于公司更名消息，宇树科技回应称：“这是公司运营方面的常规变更。”

　　10、财联社：近日，高盛发表了一篇名为《长期投资组合中黄金和石油的战略案例》的报告，依据黄金和石油在对冲通胀冲击和系统性风险方面的历史有效性，建议长期投资者重新考虑黄金和石油在其投资组合中的作用。高盛分析师建议，在未来五年的时间里，“对黄金的配置要高于正常水平”，“对石油的配置要低于正常水平（但仍为正值）”。

　　1、证券时报网：据报道，几位知情人士表示，美国商务部已要求所谓的电子设计自动化集团（包括Cadence、Synopsys 和 Siemens EDA）停止向中国供应技术。据知情人士透露，美国商务部负责监管出口管制的机构——工业和安全局（BIS）已通过信函向这些公司发出了这项指令。目前尚不清楚是否每家美国EDA公司都收到了信函。此举标志着美国政府为遏制中国开发尖端人工智能芯片的能力而采取的重大新举措。今年4月，华盛顿限制了英伟达专为中国市场设计的人工智能芯片的出口。

　　值得注意的是，上述出口限制的消息激励了中国公司，三家领先的EDA公司——华大九天、Primarius 和 Semitronix近年来市场份额大幅增长。有大型券商研究机构点评认为，西门子EDA或暂停服务，国产EDA加速崛起。该券商表示，国产EDA进展超预期。已实现模拟/面板/存储/射频全流程，设计平台加入AI赋能，射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化；2025年—2026年加速补齐数电-布局布线、晶圆制造—TCAD等核心堵点。

　　2、证券时报网：近期，香港立法会三读通过的《稳定币条例草案》被市场真正重视起来。今年年底前，合规的香港稳定币有望正式落地。与此同时，美国副总统万斯在拉斯维加斯表示，本届政府不认为稳定币会威胁美元的完整性。恰恰相反，将其视为美国经济实力的倍增器。同时，《引导和建立美国稳定币国家创新法案》(GENIUS法案)也以66票对32票通过了美国参议院的程序性投票，标志着该法案在参议院取得了重要进展。

　　分析认为，中国香港《稳定币条例草案》的通过和全球加密支付技术的进步，将显著推动跨境支付行业的变革。稳定币监管框架的完善为全球跨境支付提供了更合规、高效的结算工具，有望降低传统SWIFT体系的高成本和延迟问题，加速资金流动。同时，开源加密技术的推广将提升支付透明度，增强全球金融基础设施的互操作性，促进多边跨境支付合作。这一趋势不仅会吸引更多机构采用区块链支付方案，还可能重塑全球贸易结算体系，推动数字货币在跨境场景的规模化应用，最终形成更开放、低摩擦的国际支付生态。

　　3、证券时报网：近期，医药板块的崛起有两大利好驱动。一是5月30日—6月3日，2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会将在美国芝加哥举行。2025年ASCO年会上，中国药企以70余项研究成果入选，国产创新药再次闪耀世界舞台。二是5月27日消息，《上海市嘉定区进一步加快中医药传承创新发展三年行动计划（2025—2027年）（草案）》公开征求意见。机构表示，多项国产创新药研究内容入选2025年ASCO大会，反映了目前国内医药研发呈蓬勃态势，在肿瘤治疗领域不断取得新的进展和突破。未来，随着这些新药研发的不断推进，有望进一步提升国产药物在全球医药市场的竞争力和影响力。

　　A股创新药概念股合计有190多只，总市值超3.4万亿元。其中，恒瑞医药、百济神州-U、药明康德、百利天恒、云南白药等个股市值均超千亿元，华东医药、新诺威、上海医药、科伦药业等个股市值均超500亿元。在5家及以上机构评级的创新药概念股中，有30股2024年研发支出占比超10%且机构一致预测今年、明年及2027年营收增速均超10%。从研发支出占比来看，迈威生物-U、迪哲医药-U两只个股2024年研发投入均超过营业收入。

　　4、证券时报网：近一段时间以来，无人驾驶赛道迎来多重利好催化，产业链的最新进展引爆市场做多情绪。据最新消息，特斯拉计划于6月12日在得克萨斯州奥斯汀市推出其备受期待的Robotaxi（无人驾驶出租车）。机构表示，随着相关政策的完善、规模效应的体现、自动驾驶技术的成熟，无人物流或将成为具身智能率先落地的千亿级场景。2026年—2027年或将迎来Robotaxi销量爆发拐点，2030年Robotaxi市场规模有望达到2000亿元。

　　种种迹象表明，无人驾驶赛道正在迈入规模化发展的临界点。有分析认为，头部企业的融资规模和技术商业化进度验证了无人驾驶行业从试点向规模化落地的拐点。随着无人物流车技术迭代与路权政策开放，无人物流车市场规模有望加速增长，2025年头部无人物流车公司总交付量规模或达万辆级别，渗透率不足可替代市场的1%，经测算若无人车在末端配送市场渗透率达17%以上，对应的市场规模有望超过千亿元。

　　1、移为通信：公司拟使用自有资金1亿元对外投资设立全资子公司上海移为智能科技发展有限公司，子公司经营范围包括以自有资金从事投资活动、物联网技术服务等。

　　2、丰茂股份：公司拟与嘉兴高新技术产业开发区管理委员会签订《嘉兴汽车零部件生产基地投资合作协议书》，拟在嘉兴高新技术产业开发区购置土地，建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。项目公司总投资额预计不超过15亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），自项目建设完成并投产年度起5年内达产，达产后年产值约15亿元，年税收约6000万元。

　　3、汇嘉时代：商务部、财政部、文化和旅游部、海关总署、税务总局和中国民航局6部门发布《进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》。截至本公告披露日，公司及下属新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心按照《通知》中的离境退税商店备案条件，完成境外旅客购物离境退税商店备案恒正网，已开通实施境外旅客购物离境退税服务。

　　4、江铃汽车：已完成在广州的相关无人化的里程累积测试验证，后续将结合国家及区域法规要求、货运市场需求开展深度商业化运输合作探讨。

　　5、珠海冠宇：公司于近日收到上汽大众的定点通知。上汽大众选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应汽车低压锂电池，具体产品供应时间、价格以及供应量以最终签订的供应协议及销售订单为准。

　　6、晶盛机电：近日，晶盛机电旗下中为光电正式发布全栈自研的经济型OHT（Overhead Hoist Transport）天车系统，该系统为半导体、面板、封测等行业及其它多点位物流场景提供了经济高效的空中物流解决方案。

　　7、品高股份：公司全资子公司广州微高近日与深圳元脉签订了服务合同。根据合同约定，广州微高向深圳元脉提供算力资源服务（含算力设备租用、算力软件平台使用以及五年技术支持），总金额为3.97亿元（含税）。合同履行期限为2025年8月1日至2030年7月31日。该合同为公司日常经营重大合同，对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。

　　8、天威视讯：公司近日与某客户签署了《威视数据中心服务协议》，双方就公司的深汕威视数据中心（一期）进行合作，公司向其提供IDC服务，预计合同金额含税不超过5400万元。

　　9、ST德豪：公司控股子公司安徽锐拓电子有限公司与蚌埠高新技术产业开发区管委会拟签订《投资协议书》，投资建设汽车LED封装项目，项目总投资5000万元，其中首期投资约3000万元。

　　1、今天（5月29日），我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将行星探测工程天问二号探测器发射升空，我国首次小行星探测与采样返回之旅正式开启。

　　2、中国轻工业联合会最新数据显示，今年前4个月，规模以上轻工企业实现营业收入7.35万亿元，同比增长4.9%；实现利润4190.6亿元，同比增长3.8%。在一系列扩内需、促消费政策支持下，轻工业经济运行延续稳中有进态势。

　　3、今年以来，国家持续加力稳就业政策，结合产业发展需要，积极拓展就业空间，优化就业服务，促进高质量充分就业。这段时间，“2025年全国城市联合招聘高校毕业生春季专场”第六批特色服务活动正在全国举行，自3月份启动以来，各地已提供岗位信息超700万个，复合型技能人才需求旺盛。

　　4、记者从交通运输部了解到，今年端午节假期，全社会跨区域人员流动量预计将达6.87亿人次，比2024年同期增长约7.7%，铁路端午假期运输将于明天（5月30日）启动。

　　5、今天（5月29日）12时12分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号乙运载火箭，成功将实践二十六号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。该卫星主要用于国土普查、环境治理等领域，为国民经济建设提供信息服务。

　　6、今天（5月29日），记者从拱北海关了解到，今年1至4月，经港珠澳大桥珠海公路口岸对欧盟进出口总值达107.1亿元人民币，同比增长24%，外贸展现强劲活力。

　　7、今天（5月29日），2025中国—上海合作组织人工智能合作论坛在天津举办。作为论坛成果之一，中国发布“中国—上合组织国家人工智能应用合作中心建设方案”并发出共建邀请。依托此平台，中国将与共建国在人工智能这一新领域，共同开发主权大模型，建设高质量数据集，建立产业供需对接绿色通道，加强人才交流互访。

　　8、国家“沙戈荒”基地光热+试点示范项目——金塔多能互补基地10万千瓦光热项目日前实现并网发电，项目采用自主研发的塔式熔盐光热发电技术，每年可为电网输送14.5亿千瓦时清洁电力，进一步优化地区能源结构。

　　9、今天（5月29日），第二十届中国西部国际博览会在四川成都闭幕。本届西博会聚焦扩大高水平对外开放，吸引了60多个国家和地区的3000多家企业参展，集中展示了各地最新科技成果和特色产业。其间共签约投资合作项目416个，投资金额3543亿元。

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