A股三大指数集体上涨，深成指、创业板指涨幅超1%。盘面上，EDA概念、数字货币、重组蛋白、EDR概念、跨境支付、电子车牌、计算机设备、CRO、数字哨兵等位于涨幅榜前列，珠宝首饰、贵金属、草甘膦、调味品概念、代糖概念、供销社概念、食品饮料、培育钻石、美容护理等表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨0.72%，报3363.97点；深成指上涨1.12%，报10115.13点；创业板指上涨1.16%，报2008.33点；科创50指数上涨1.25%，报982.75点；北证50指数上涨1.78%，报1402.77点。全市场上涨个股有4441家，下跌个股有828家，89只股涨停。两市半日合计成交7437亿。
今日要闻
裁定越权 美联邦法院阻止特朗普4月2日关税政策生效
当地时间5月28日，记者获悉，美国联邦法院阻止了美国总统特朗普在4月2日“解放日”宣布的关税政策生效，并裁定特朗普越权，对向美国出口多于进口的国家征收全面关税。
英伟达Q1业绩整体超预期 预计H20限售在Q2造成80亿美元损失汇操盘
当地时间周三，人工智能(AI)总龙头英伟达发布了截至4月27日的2026财年第一财季报告。尽管受到美国政府出口限制的压力，但业绩整体好于预期。财报显示，英伟达第一财季整体营收同比增长69%，达到441亿美元，高于市场预期的431亿美元；净利润187.75亿美元，市场预期207.67亿美元；调整后每股收益为0.96美元，市场预期0.93美元。业绩展望方面，英伟达预计第二季度营收为450亿美元，上下浮动2%，市场预期为459亿美元。英伟达指出，二季度的指引考虑到了H20出口限制的影响，预计当季H20的收入将减少80亿美元。
DeepSeek突传消息 DeepSeek-R1升级了！科技股是否会再起风云？
进入5月份之后，业内一直在期盼DeepSeek推出R2模型。但时至今日，其神秘面纱依然未被揭开。不过，周三晚上，突然有消息传来：DeepSeek-R1模型已完成小版本试升级，可前往官方网页、APP、小程序测试（打开深度思考），API接口和使用方式保持不变。与此同时，当下已经进入到DeepSeek的扩散阶段，不断有公司和行业接入该公司的模型。那么，沉寂已久的科技股是否会因此再起风云？
荣耀官宣进军机器人业务 今年机构调研家数超百家的概念股名单
5月28日，荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事，意外官宣了荣耀已经进军机器人业务的消息。据介绍，展示的这款机器人，跑步速度已经达到4m/s，打破了之前的机器人行业纪录。今年以来，机器人概念股获得机构的持续关注。统计显示，22股年内获得机构调研家数在100家及以上，汇川技术、中控技术、九号公司-WD居前，分别为977家、534家、405家机构参与调研。
中信证券：港股和A股将迎指数牛市 三季度末到四季度或为关键入局时点
中信证券首席A股策略师裘翔认为，展望未来一年，中国权益资产有望迎来年度级别的牛市行情。裘翔预计，从2025年四季度开始，预计全球主要经济体在经济和政策周期上将再次同步，财政和货币同时扩张，港股和A股市场有望迎来指数牛市；风格上或将出现2021年以来的重大切换，从已经持续4年的中小票题材轮动，转向核心资产的趋势性行情。
机构观点汇操盘
华西证券：灵巧手是人形机器人落地关键，持续看好产业布局领先企业
华西证券研报指出，灵巧手是人形机器人的落地关键，后续的更新迭代仍具备较高的技术难度，具备灵巧手本体设计、生产能力的厂商有望在产业链中具备较大的话语权，盈利能力或处于领先水平。此外，为了提升灵巧手的功能性，关键零部件例如丝杠、减速器、电机、腱绳、触觉传感器等的应用需求也将增加，持续看好产业布局领先的技术优势企业。人形机器人的发展将为零部件制造商提供新的应用市场，技术同源、具备领先优势的相关企业有望受益。随着后续产业链下单&定点，机器人厂商更新产品近况，预计相关产业催化不断，重点看好各个产业链带来的增量机遇。
天风证券：电子行业关注AI催化及二季度细分板块业绩弹性
天风证券研报指出，展望二季度电子行业，建议关注设计板块SoC/ASIC/存储/CIS二季度业绩弹性。端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜密集发布，后续展望乐观。ASIC公司收入增速逐步体现，Deepseek入局助力快速发展。CIS受益智能车需求带动需求迭升。模拟板块工业控制市场复苏信号已现。存储板块预估二季度存储器合约价涨幅将扩大，企业级产品持续推进，带动业绩环比增长。设备材料板块，头部厂商一季度业绩表现亮眼，同时行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合，助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。
中信建投：铝业公司迎来弱供给、高利润的好时光
中信建投研报指出，2024年电解铝需求实现5%增长，以扎实的基本面扭转了市场的预期差，板块投资回报优异。全年的维度上即便考虑光伏负增、出口走弱，全球电解铝仍是平衡状态。得益于供应弱弹性、低库存水平，铝价有抗衡弱消费周期的能力，并在强消费周期中极具弹性，攻防兼备。由此，积极推荐拥抱电解铝板块弱供给、高利润的好时光。
中金：看好头部车载显示屏及HUD厂商投资机遇
中金公司研报表示，在汽车智能化逐步下沉的当下，车载显示技术作为智能座舱人机交互的核心组成部分，迎来快速技术迭代与规模化应用。其中，HUD产品渗透率持续提升，中国厂商把握行业发展机遇逐步提升市占率。虚拟全景显示作为车载显示领域的又一重要技术创新，随着小米YU7天际屏全景显示系统的发布有望加速落地。看好头部车载显示屏及HUD厂商的投资机遇。
华泰证券：美股短期或震荡偏弱，关注二季度财报
华泰证券表示，关税和高利率对美国经济的紧缩效应或率先显现，而税改法案预计明年逐步落地，年内美国经济仍面临一定下行压力，叠加散户增持放缓，美股短期或震荡偏弱，关注二季度财报。黄金中长期配置价值仍高，建议按趋势交易应对，逢调整配置。
中泰证券：基本金属价格触底回升，供应刚性品种铝铜或迎中长期配置窗口
中泰证券发布研报称，中美贸易争端阶段性缓和，基本金属价格回升。由于4月对等关税的影响，全球经济动能弱化，美国滞胀预期走强，美联储降息概率下降，基本金属价格偏弱运行。5月关税阶段性缓和，基本金属价格有回升趋势。在长期供需格局重塑背景下，基本金属价格下行空间或有限，寻找下一个介入机会，尤其是对于供应刚性品种铝和铜尤为如此。
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2025-05-29
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